民国初年，陇东城匪患不绝。 　　旷野中，一个普通驼队被土匪袭击。跟随驼队离家出走的富家千金沈云姗被土匪盯上。 　　沈骑着马逃入城中，却仍然难逃魔掌。 　　城内雷家刀铺小掌柜雷发见沈被土匪欺负，奋而相救。因此得罪“二杆子”铁掌。 　　刀铺管家卢叔怕土匪寻仇，花重金请赏金猎人傅玄阳保护阿发。而沈云姗缠着傅，三人一起进入刀铺。阿发处处与傅为敌。 　　另外一边，地方军阀马大帅手下的先遣团团长任维明被派驻到陇东剿匪，没想到他与贾县长沆瀣一气，居然与匪首独眼黑狼结义，并商议通过“假剿匪、真送枪”的方法把任士兵手中的枪送到土匪手上，以壮大土匪的力量。 　　铁掌穷凶极恶，血洗刀铺。仅有傅玄阳、阿发、沈云姗等几人得以幸免，伙计死的死，逃的逃。 　　阿发决意为卢叔报仇，并赶走碍事的女人沈云姗。黑狼抓走沈云姗，并逼雷发就范。 　　阿发不顾傅的劝阻，执意要去救人，却和沈一起被困在匪窝的地牢中。傅玄阳不得已..(艺术本来是弥补人生和自然的缺陷的，一切美的事物，都需要我们自己去发现和经营。)